Teknik analiz, fiyat ve hacim kalıplarına odaklanan piyasayı analiz etmenin bir yoludur. Yatırımcılara, kâr veya risk azaltma olasılıklarının bulunabileceği yerleri ve ayrıca kaçınılması gereken uyarı göstergelerini belirlemede yardımcı olur.
Teknik analistler, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için grafikleri ve diğer verileri inceleyerek son fiyat hareketleri, yüksek hacimli bölgeler (yaygın ilgi gösteriyor), destek ve direnç seviyeleri ve teknik göstergeler (hareketli ortalamalar gibi) gibi şeyleri araştıracaklar. Bu, onların iyi bilgilendirilmiş ticaret stratejisi kararları vermelerini sağlar.
Bu makale, finansal varlıklar üzerinde teknik analizin nasıl gerçekleştirileceğini, teknik analizin yararları ve sakıncaları, temel analizden nasıl farklılaştığını ve yeni işlemlere başlamadan önce bunu yapmanın neden hayati olduğunu açıklamaktadır. Temel bilgilerle başlayalım!
Teknik analizin tanımı nedir?
Teknik analiz, forex ticaretinde bir döviz çiftinin veya hisse senetleri veya kripto para birimleri gibi diğer finansal varlıkların fiyat hareketlerini veya piyasa faaliyetlerini analiz etme tekniğidir.
Teknik analiz, bir finansal varlığın fiyatının, o varlık hakkında mevcut tüm bilgileri temsil ettiği fikrine dayanır. Bu, durumların büyük çoğunluğunda teknik analistlerin bir döviz çiftinin fiyatını etkileyebilecek temel hususları görmezden geldiği anlamına gelir. Bunun yerine, bir nesnenin fiyatının, bir tüccarın veya yatırımcının onun hakkında bilmek istediği her şeyi yansıttığını düşünüyorlar. Kısa vadeli ve uzun vadeli yatırımlar hem teknik analizden yararlanabilir.
Temel analiz ve teknik analiz
Teknik analiz, piyasa hareketlerini tahmin etmek için çok sayıda mum grafiği deseni kullanırken, temel analiz , gelecekteki fiyat değişikliklerini tahmin etmek için çeşitli ekonomik verileri, haberleri ve merkez bankası güncellemelerini inceler.
Yalnızca teknik analize dayanan tüccarlar, kısa vadeli veya orta vadeli ticarette uzmanlaşma eğilimindedir. Öte yandan, temel tüccarlar genellikle orta ila uzun vadeli bir zaman ufkuna sahiptir.
En etkili analiz yöntemi hangisidir? Bu sorunun doğru ya da yanlış cevabı yoktur. Yeni başlayanlar, teknik analizle başlamayı ve ardından temel analize geçmeyi daha basit bulabilirler. Bazı tüccarlar yalnızca teknik araştırmalara odaklanmayı tercih ederken, diğerleri, ticaret planlarına temel analizleri dahil etmenin faydasını görüyor. Uygun ticaret stratejisini bulmanın tek yolu, tıpkı doğru ticaret yaklaşımını bulmakta olduğu gibi, deneme yanılma yoluyladır.
Teknik analiz varsayımları
Teknik analizin dayandığı üç temel varsayımı anlamak, onu yürütmenin ilk adımıdır:
1. Piyasa fiyatı, varlığı etkileyebilecek her şeyi yansıtır
Yatırımcıların bir varlığı etkileyebilecek tüm temel sorunları gözden kaçırmasına izin veren etkin piyasa teorisi bu önermeye dayanmaktadır. Sonuç olarak, teknik analistler ve tüccarlar genellikle öncelikle enstrümanın fiyat dalgalanmalarını analiz etmeye odaklanırlar.
2. Bir varlığın fiyatı genellikle tahmin edilebilir bir model izler.
Bir günde rapor edilen milyonlarca bireysel fiyat dalgalanmasına rağmen, bu varsayım, fiyat hareketlerinin rastgele olmadığını ve belirli eğilimleri takip ettiğini ileri sürmektedir. Teknik analizin ana amacı, mevcut eğilimi belirlemek ve gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için kullanmaktır.
3. Fiyatlar öngörülebilir kalıplarda değişir.
Bu varsayım, korku ve açgözlülük gibi insan duygularının finansal piyasa değerlerini etkilediği öncülüne dayanmaktadır. Sonuç olarak, tüccarların duygularını yönlendiren aynı değişkenler bugün de devam ederse, geçmişteki fiyatlama kalıpları muhtemelen tekrarlanacaktır.
Yukarıda özetlenen fikirler, bazı teknik analiz kalıplarının ve araçlarının neden bir yüzyıldan fazla süredir var olduğunu ve bugünün pazarlarında neden hala yararlı olduğunu açıklıyor.
Teknik muayene nasıl yapılır
Her şeyden önce, yaklaşımınızı anlamalı ve bir ticaret stratejisine sahip olmalısınız. Bu çok önemlidir, çünkü planınıza en uygun pazar ikliminin türünü anlamalısınız. Daha sonra buna dayalı olarak uygun ticaret araçlarını seçebilirsiniz. Örneğin, stratejiniz aralık ticaretine odaklanıyorsa, AUD/JPY gibi değişken bir çift yerine EUR/CHF gibi düşük volatiliteli bir döviz çifti seçmek isteyebilirsiniz.
Analize devam etmeden önce, çizelgelerinizin “temiz” olduğundan emin olun, yani grafikte yalnızca yaklaşımınızın parçası olan teknik göstergeler görünür. Ayrıca, çelişkili mesajlara neden olabileceğinden çok fazla gösterge kullanmaktan da kaçınmalısınız.
Analizinizi tamamladıktan sonra bulgularınızı not tutmak isteyeceksiniz. Bunu, bunları yazarak veya grafiksel olarak vurgulayarak (örneğin, ihlal edilmeyeceğini düşündüğünüz büyük bir direnç alanını vurgulayarak) gerçekleştirebilirsiniz.
Aşağıdaki adımlar, teknik analizi ticaret stratejinize dahil etmenize yardımcı olacaktır.
1. Modeli tanımak
Alım satım teknikleri trendi takip edebileceğinden veya trende karşı gelebileceğinden, tüccarlar için bu teknik analizin ilk aşamasıdır. Ancak, mevcut trendin bu sistemlerin her biri için yukarı mı, aşağı mı yoksa yatay mı olduğunu belirlemelisiniz. Alım satım tekniğinize bağlı olarak, bu üç fiyat hareketinin her biri ayrı bir alım satım metodu gerektirir. Bu senaryoda alım satım tekniğini izleyerek bir trendin nasıl kullanılacağını göstereceğiz.
Bu tekniği kullanan tüccarlar, genellikle yükseliş eğiliminde olan varlıklarda uzun pozisyonlar satın alır veya alır. Bir düşüş trendinde, varlıklar genellikle açığa satılır, ancak bir ticaret aralığında, enstrümanlar genellikle bir tüccarın bir trendin tersine çevrilebileceğini düşündüğü yerleşik destek veya direnç seviyelerinde girilir.
2. Destek ve direnç seviyelerinin çizilmesi
Destek ve direnç seviyeleri, bir varlığın fiyatının geri dönmesi veya kırılması beklenen bir grafik üzerindeki noktalardır.
Destek seviyesi, satın alma talebi arttığında bir varlığın aşağı yönlü fiyat eğiliminin durduğu ve eğilimin tersine dönmesine ve yükselmesine neden olduğu bir noktadır. Aynı mantık, varlığın yukarı yönlü fiyat momentumunun azalmaya başladığı ve fiyatın geri dönme ve daha düşük hareket etme olasılığının daha yüksek olduğu direnç seviyeleri için de geçerlidir. Yatırımcılar, destek ve direnç seviyelerinde yeni işlemlere başlamak için harika olanaklar bulabilirler.
3. Giriş ve çıkış noktalarının oluşturulması
Destek ve direnç bölgeleri bulmak ideal giriş noktaları sağlarken, teknik tüccarlar giriş pozisyonlarına karar verirken diğer kriterleri de göz önünde bulundurmalıdır. Ortalama Gerçek Aralık (ATR) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) gibi teknik göstergeler bunlar arasındadır (RSI). Bunlar, bir tüccarın bir fiyat hareketinin yeterli hıza sahip olup olmadığını belirlemesine yardımcı olabilecek oynaklık göstergeleridir.
4. Risk yönetimi ve pozisyon boyutlandırma
Profesyonel tüccarlar, pozisyon büyüklüğü ve risk yönetimine yardımcı olmak için Ortalama Gerçek Aralık gibi teknik momentum ve oynaklık göstergelerini kullanır. ATR’yi, risk:ödül oranınıza bağlı olarak, bir giriş pozisyonu keşfettikten sonra zararı durdurma ayarını nereye koyacağınızı belirlemek için kullanabilirsiniz.
Örneğin bazı uzun vadeli tüccarlar, 1:3 risk:ödül oranı için zarar durdurma emrini giriş pozisyonlarından 1 ATR ve kâr hedefleri 3 ATR uzağa yerleştirmeyi tercih ederler.
Teknik analizin amacı nedir?
Teknik analiz, tüccarlar tarafından aşağıdaki amaçlar için kullanılır:
- Genel eğilimin belirlenmesi
- Destek ve direnç seviyeleri gibi değer alanlarını belirleme
- İşlemleri için en iyi giriş ve çıkış noktalarını belirlemek
- Risk maruziyetlerini yönetme ve pozisyon boyutlandırma
Avantajlar ve dezavantajlar
Teknik analizin neden iniş ve çıkışları olabileceğini daha iyi anlamak için alım satım yaparken teknik analiz kullanmanın artılarına ve eksilerine bakın.
Avantajlar :
Bilginin kavranması daha kolay olduğu için teknik analiz acemiler için daha uygundur. Temel analiz, yalnızca makroekonominin değil, aynı zamanda jeopolitik gibi piyasayı etkileyen diğer yönlerin de kapsamlı bir şekilde kavranmasını gerektirir.
Teknik analiz, duyguların ve piyasa psikolojisinin görsel bir tasviridir ve tüccarlar yalnızca bir grafiğe bakarak çok şey öğrenebilirler.
Son olarak, çizelgeleri analiz etmek için gereken araçların çoğu ücretsizdir. Temel analiz ise pahalı teknolojilerin kullanımına ihtiyaç duyabilir.
Dezavantajları:
Aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok göstergeyle, kaybolmak ve aşırı bilgi yükünden muzdarip olmak kolaydır. Genel olarak 1-3 teknik göstergeye bağlı kalmak tercih edilir, çünkü grafiğinizde çok fazla gösterge olması çelişkili göstergelere neden olabilir.
Teknik analiz öznel bir süreçtir. İki tüccara aynı grafik gösterildiğinde, kökten farklı sonuçlara varabilirler.
Teknik analizde kullanılan teknik göstergeler
Teknik göstergeler, tüccarların bir varlığın zirveye ulaşıp ulaşmadığını veya dibi gördüğünü belirlemek için kullandığı, genellikle bir trend çizgisi kadar basit olan matematiksel hesaplamalardır. Tarihsel fiyat, hacim ve açık faiz verilerini kullanarak incelenen finansal piyasanın yönünü tahmin eder. Bu temel anlayış, bir tüccarın ticaret fırsatlarını belirlemesine yardımcı olabilir.
Aşağıdakiler en yaygın kullanılan göstergelerden ikisidir:
Hareketli Ortalama Göstergesi (MA)
Hareketli ortalama göstergesi, piyasa eğilimlerini tespit etmek için en sık kullanılan teknik göstergelerden biridir. Örneğin, kısa vadeli MA uzun vadeli MA’yı geçtiğinde, gelecekte yükseliş eğilimi olasılığını gösterir. Hareketli ortalama göstergesi aynı zamanda tüccarlar tarafından trendin tersine çevrilme seviyesini belirlemek için yaygın olarak kullanılır.
Hareketli ortalamalar çeşitli şekil ve boyutlarda gelir ve bazı tüccarlar sinyallerini doğrulamak için birden fazla kullanır. Basit hareketli ortalamalar, üstel (son değerlere daha fazla ağırlık verilir) ve ağırlıklı hareketli ortalamalar bazı örneklerdir (yeniden inceleme döneminde her güne eşit önem verir).
Hareketli ortalama yakınsama ve hareketli ortalama yakınsama arasındaki sapma ve hareketli ortalama yakınsama ve dalgıç arasındaki uzaklaşma (MACD)
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MACD)
MACD, biri bir sinyal çizgisi veya “ıraksama” (MACD Çizgisi) oluşturmak için diğerinden çıkarılan ve ardından diğerine (sinyal) geri eklenen iki üstel hareketli ortalama gösteren teknik bir momentum osilatörüdür.
Sinyal uzunluğu, hareketli ortalama yakınsama/uzaklaşma frekansı ve periyodiklik üç anahtar parametredir. Bu değerler varsayılan olarak 12, 26 ve 20 olarak ayarlanmıştır. Bir MA’nın süresi ne kadar uzun olursa, o kadar fazla ağırlık sağlar, ancak zaman geçtikçe değişimin meydana gelebileceği daha az zaman olduğundan hassasiyeti de azaltır.
Teknik analizde şamdan kalıpları nasıl kullanılır?
Bir şamdan grafiği, bir tüccarın ihtiyaç duyduğu tüm kritik fiyat verilerini göstermenin bir yoludur. Belirli bir süre boyunca açılış, yüksek, düşük ve kapanış fiyatları gösterilir ve kolayca tanınır. Genellikle normal çubuk grafikler üzerinde seçilirler çünkü görsel açıdan anlaşılması oldukça kolaydır (özellikle birden fazla şamdanı bir araya getirerek – şamdan desenleri oluştururken).
Şamdanlar (desenler aracılığıyla), piyasa duyarlılığını yükseliş ve düşüş gücü açısından ölçmek için kullanılır. Bu kalıpların her biri bize fiyat grafiğinin potansiyeli hakkında farklı bir şey söyler.
Bir mum grafiğinin incelenmesi, açıkça erişilebilir bilgiler verir. Örneğin kapanış, açılıştan daha yüksek olduğunda, gövde yeşil olduğu için hemen anlayabilirsiniz. Bu art arda birçok gün olursa, kısa vadeli bir yükselişin olduğu sonucuna varabilirsiniz. Bir çubuk grafiğe bakıldığında, bu bilgiyi tespit etmek daha zordur. Şamdan grafiği, çizgi grafik gibi diğer grafiklerden daha fazla bilgi sağlayabilir.
Teknik analiz stratejileri
En iyi ticaret tekniğini oluşturmak çok fazla deneme yanılma gerektirecektir. Yeni başlayanlar genellikle son derece basit tekniklerle başlar ve deneyim kazandıkça yavaş yavaş ek göstergeler ve düzenlemeler ekler. Öte yandan sofistike bir yaklaşım başarıyı garanti etmez.
Teknik analizden yararlanan bazı temel taktikler şunlardır:
MA Crossover – Bir tüccarın kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın üstünde veya altında olduğu dönemleri aradığı bir trend tanımlama yaklaşımı.
50 MA 200 DMA’nın üzerine çıktığında satın alın ve 50 MA 200 DMA’nın altına düştüğünde satış yapın.
Boğa/Ayı Sapması – Bu yaklaşımı kullanan tüccarlar, bir enstrümanın ve bir osilatörün fiyatının ayrıldığı dönemleri arayacaktır.
Örneğin, aynı zaman diliminde RSI (göreceli güç endeksi) ters yönde hareket ederken bir enstrümanın fiyatı yükselmeye devam edebilir. Bu, rallinin ivme kaybettiğini gösterebilir ve tüccarları kısa fırsatlar aramaya yönlendirebilir.
Teknik analiz gerçekten etkili mi?
Teknik analizin işe yarayıp yaramadığı uzun süredir tartışılan bir konu. TA daha fazla yorumlamaya izin verir; Aynı dönemde aynı enstrümana bakan iki tüccar, varlığın nereye gideceği konusunda tamamen farklı fikirlere sahip olabilir.
Genel olarak, teknik analiz işe yarıyor ve birçok tüccar onu kullandığından, kendi kendini gerçekleştirebilir. Örneğin 200 hareketli ortalama, birçok yatırımcının kullandığı veya en azından izlediği bir araçtır. Yeterli piyasa oyuncusu, düşen bir enstrümanın fiyatının 200 DMA’dan toparlanacağını ve bu destek seviyesinden önce veya bu seviyeden alım yapacağını tahmin ederse, bu göstergenin tahmin kabiliyetine sahip olduğu düşünülebilir.
Aynı şey geleneksel destek ve muhalefet dereceleri için de söylenebilir. Örneğin EUR/USD’de 1.20 psikolojik seviyesi önemlidir. Yukarı yönlü bir atılım, döviz çiftini yukarı iterek daha fazla ivme satın almayı tetikleyebilir.
Öte yandan, bu tür olaylar piyasalar üzerinde kısa vadeli bir etkiye sahip olma eğilimindedir. 1.20’nin üzerinde bir kırılma EUR/USD’yi artırmış olsa da, döviz çiftinin yalnızca bunun sonucunda güçlü bir ralli yaşayacağı şüpheli. Forex piyasası çok büyük ve her biri kendi stratejisi ve hedefleri olan çok fazla piyasa katılımcısı var.
Çözüm
Kapsamlı olması amaçlanmamakla birlikte, yukarıda sunulan materyal, her seviyedeki tüccarlara fayda sağlayabilecek ve teknik ticaret yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olabilecek teknik analizin temel özelliklerini özetlemektedir.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen çekinmeyin
İLETİŞİM MARMARA FX
CFD’ler karmaşık araçlardır ve kaldıraç nedeniyle hızla para kaybetme riski yüksektir. Perakende yatırımcı hesaplarının %71,58’i bu sağlayıcı ile CFD ticareti yaparken para kaybeder. CFD’lerin nasıl çalıştığını anlayıp anlamadığınızı ve paranızı kaybetme riskini göze alıp alamayacağınızı düşünmelisiniz.